Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании своих родителей, решает отправиться в Великий Устюг с надеждой встретиться с Дедом Морозом и попросить о чуде. В процессе своего путешествия он сталкивается с множеством неожиданных встреч и преодолевает серьезные испытания, которые ставят его смелость и настойчивость на проверку. Тем временем его родители, осознав, что сын пропал, начинают панические поиски, полные переживаний и сожалений. Им предстоит выяснить, смогут ли они наладить свои отношения и вернуть сына до того, как куранты пробьют двенадцать. Эта история о надежде, семейных связях и волшебстве, которое может произойти в самый неожиданный момент.