Действие фильма разворачивается в 1927 году на борту Транссибирского экспресса, который проезжает всю Россию, перевозя важные секретные документы, способные изменить судьбу СССР и Китая. Среди пассажиров, маскирующихся под обычных людей, находятся иностранные шпионы и опасные преступники, готовые пойти на всё ради обладания этими бумагами. В центре сюжета оказывается молодой красноармеец, который, столкнувшись с угрозой, вынужден объединиться с бывшим царским агентом. Несмотря на различия в их прошлом, им предстоит совместно противостоять общему врагу, который не остановится ни перед чем, чтобы заполучить заветные документы. В условиях напряженной атмосферы нахождения на ограниченном пространстве поезда и постоянной угрозы со стороны злоумышленников, герои проходят через множество испытаний, раскрывая не только свои навыки, но и истинные мотивы.