Царь Салтан, остановившись в деревенском доме, встречает Аннушку — добрую и простую девушку, в которую влюбляется. После их свадьбы у них рождается сын. Однако сестры и мачеха Аннушки, оказавшись в царском дворце, не ценят своего положения и начинают строить интриги. Когда Салтан уезжает, они подменяют его письмо, выставляя в плохом свете и Аннушку, и новорожденного наследника. В гневе царь велит дождаться его возвращения, но интриганы снова подменяют указ и отправляют царицу с сыном в море, запечатав их в бочке, что грозит им смертью. Ситуация накаляется, и впереди Аннушку и её ребёнка ожидает борьба за выживание и восстановление справедливости в этом жестоком мире.