В небольшом городке Степные Курганы власть захвачена бандой «Степные волки», возглавляемой семьей Волковых. Туда приезжает молодой и решительный следователь Андрей Дымов, который ищет своего пропавшего друга и коллегу Александра Нефёдова. В это время из следственного изолятора выходит подозреваемый по этому делу — Иван Волков, известный по прозвищу Кот. Он также стремится выяснить обстоятельства исчезновения Нефёдова. Мать пропавшего уверена, что к делу причастны именно «Степные волки». Чтобы продвинуться в расследовании, Дымов оказывается вынужденным играть по правилам преступников и идти на рискованные компромиссы. Однако на этом его испытания не заканчиваются: неожиданно его невеста Катя начинает испытывать чувства к Ивану Волкову, наследнику криминального клана, что добавляет напряжения в ситуацию и усложняет действия Андрея.