В конце XIX — начале XX века в России тринадцатилетний сирота Ваня Огарев, дворянин по статусу, оказывается в опасной ситуации, когда его дядя решает избавиться от него, чтобы заполучить наследство. В панике Ваня покидает Москву и направляется в Нижний Новгород, где его ждет верный друг отца. Чтобы защитить себя, он нанимает кулачного бойца по имени Волчок, который выглядит не слишком обнадеживающе: грубый, хмурый мужчина и восторженный аристократ не могут найти общий язык. В их путешествии, полном опасностей и неожиданных поворотов, они сталкиваются с множеством преград, которые проверяют их характеры и жизненные ценности. На протяжении пути оба героя изменяются и становятся более понимающими друг к другу, несмотря на все различия, что делает их совместное приключение поистине значимым.