Маршал Василевский проводит встречу в штабе Красной Армии, на которой ставится задача уничтожить японский химический завод в Маньчжурии, чтобы предотвратить взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию приходит эшелон с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод. В этом взводе сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее учившийся на восточных языках. Для получения информации о местоположении завода им необходимо добраться до Харбина и установить связь с советским агентом Рыбаковым. Также в группу включают опытного агента Ивана Журавлёва, который сталкивается с генералом Исимурой — своим заклятым врагом, responsible за убийство его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся испытания смертельных химических веществ на живых людях. Журавлёв и Исимура оказываются втянутыми в опасное противостояние, ведь японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное на территории завода, что делает исход операции критически важным.