Начало XVIII века, эпоха правления Петра I. В центре сюжета молодой крепостной Иван Старшов, который страстно влюблён в княжну Марию, но их любовь обречена из-за различий в социальном статусе. Личное горе заставляет Ивана сомневаться в боге: как может существовать высшая сила, которая не объединяет его с любимой? В поисках новой жизни он покидает родные края и поступает на службу в Преображенский полк. Здесь он становится свидетелем значительных побед российской армии и масштабных реформ, проводимых Петром I. Иван не смиряется с судьбой холопа и считает, что достоин большего. Его стремление к свободе и желание быть с Марией становятся главными движущими силами в его жизни, и он решает доказать это, преодолевая все преграды ради любви.