В маленьком городке происходят загадочные ритуальные убийства, и следствие заходит в тупик. Местные жители связывают эти события с мифической русалкой, о которой слагают множество легенд. В попытке разгадать эту тайну из Москвы в город вызывают эксперта по серийным убийцам — Юрия Бахтина. Сначала он скептически относится к идее о русалках, но по мере углубления в расследование начинает сомневаться в своих убеждениях. Кроме профессиональных трудностей, ему также предстоит столкнуться с давними семейными проблемами, поскольку в этом самом городе он прожил часть своей жизни, оставив там не только старых приятелей, но и бывшую супругу. В процессе поиска виновного список подозреваемых растет, включая людей, которые находятся ему близки. Бахтину предстоит балансировать между законом, личными переживаниями и давлением со стороны антагониста, в итоге он находит важные улики, которые могут привести его к раскрытию преступлений.