Эльфаба, ныне известная как Злая Ведьма Запада, находится в изгнании, скрываясь в лесах страны Оз. Она продолжает свою борьбу за права подавленных животных и стремится раскрыть истинное лицо Волшебника. В то же время Глинда, волшебница, становится символом добра и живёт в роскошном дворце Изумрудного города, наслаждаясь своей популярностью. Под давлением мадам Моррибл она выступает перед жителями Оз, обещая им стабильность при правлении Волшебника. Однако с ростом её известности и приближением свадьбы с принцем Фиеро Глинда начинает ощущать тревогу из-за разрыва с Эльфабой. Попытки восстановить дружбу и примирить Эльфабу с Волшебником заканчиваются неудачами, что лишь усугубляет их противостояние и конфликты между двумя подругами, которые когда-то были близки.