В 1967 году в Ленинграде разворачиваются странные события — в городе происходят убийства женщин, и лишь опытный майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров берутся за их расследование. Преступления происходят в темные часы у Обводного канала, в самом сердце города, а убийца оставляет зловещие символы, нарисованные углем, рядом с телами жертв. Чубин, не в первый раз сталкивающийся с оккультными преступлениями, уже пережил провал в раскрытии дела, связанного с религиозной сектой, что оставило в его душе чувство вины и страх перед темнотой. В паре с ним оказывается капитан Фёдоров, который не только вынужден справляться с давлением со стороны начальства, но и сам носит в себе личные терзания — он влюблён в жену близкого друга. Вместе они пытаются вычислить маньяка, чтобы остановить череду жестоких преступлений, нависших над городом.