Осенью 1989 года в СССР настает критический момент: гигантская империя начинает распадаться, и назревает хаос, способный смести все на своем пути. Капитан Нечаев, переживший неудачу в спецоперации, снова возвращается на службу. В Москве его коллега обращается с просьбой следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать секретную информацию американскому журналисту. Эта, на первый взгляд, простая задача становится началом масштабной истории, разворачивающейся в Берлине, ГДР, где столкнутся интересы разведок различных стран, и каждое действие может иметь серьезные последствия.