Майор Панфилов — это человек, который не вписывается в рамки системы, служа лишь своим принципам. Он видит мир в черно-белых тонах и не собирается мириться с несовершенством общества. Панфилов — опытный оперативник, который не раз сталкивался с лютым злом и никогда не сдается перед трудностями. Он предпочитает одиночество, считая любую команду лишь стаей, что не вызывает у него доверия. Новое дело забрасывает его в родной город Таламу, куда он не хочет возвращаться после того, как его мать, с которой он не общался долгие годы, неожиданно скончалась. В этом месте его встречает старая любовь Аля и призраки прошлого, которые он пытался забыть. Чувство вины перед матерью мелькает в его сознании, но истинная причина остаться возникает, когда Алю убивают. Теперь Панфилов понимает, что должен остаться и расплатиться за свои долги, отдав дань уважения тем, кто остался в его сердце.