В Берлин прибывает опытный кризис-менеджер Вячеслав Васильев, которому предстоит заменить высланных российских дипломатов и справиться с пустующим посольством. За два года до этого он успешно выполнил миссию в Варшаве, и теперь его основная цель — не только восстановить работу представительства, но и предотвратить нарастающий глобальный конфликт в Европе. В этой сложной ситуации ему снова предстоит сотрудничать с оперативником спецслужб Сергеем Ненашевым, с которым у него установились хорошие рабочие отношения после их совместной работы в Польше. Васильев отвечает за дипломатическую часть, в то время как Ненашев продолжает действовать как нелегал. Неожиданно они получают информацию о том, что министр обороны Германии Беккер тайно разрабатывает вооружение и наемников для войны против России. Рискуя своими жизнями и репутацией, Васильев и Ненашев собираются раскрыть заговор западных спецслужб и предотвратить открытие нового фронта против своей страны.