Послушник Федор отправляется вместе с отцом Петром на Полярный Урал с важной миссией — убедить оленеводов принять крещение. Их путь пролегает к самому удалённому северному стойбищу, известному среди местных жителей как «край земли». Это место окружено тайнами и предрассудками, и местные жители с недоверием относятся к появлению незнакомцев. По мере продвижения к стойбищу Федор и Петр сталкиваются с не только природными трудностями, но и с внутренними конфликтами, возникающими на фоне их религиозной миссии. Атмосфера на протяжении всего путешествия полна напряжения, и каждый шаг вперед требует от них мужества и стойкости. Взаимоотношения героев становятся всё более сложными, когда они понимают, что их учение вызывает у местных жителей не только интерес, но и страх. Смогут ли миссионеры преодолеть барьеры непонимания и донести до людей важность своего послания, или их попытка обречена на провал?