Валя и Хадяков оказались в конфликте из-за непростительных ошибок генерала, после чего Валентина решила покинуть Патрики и переехать в Санкт-Петербург. Она стремится найти в культурной столице те высокие чувства и искусство, которые ей так нужны, и при этом строго запрещает Хадякову даже приближаться. Генерал, испытывая горечь разрыва, полностью погружается в работу и теперь постоянно находится в разъездах, будь то командировка на завод, в частном самолете, гостинице или московском офисе. В каждом новом месте его настойчиво пытаются развеселить и соблазнить, но он дал себе слово не начинать новых отношений. В то же время Валентина продолжает заниматься музыкой, постепенно завоевывая Петербург и надеясь на новые возможности.